特许金融分析师CFA简介

特许金融分析师 CFA 考试简介

       1. CFA Chartered Financial Analyst，特许金融分析师

       CFA是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。自1962年设立CFA课程以来，对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准，被广泛认知与认可。《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。

      CFA考试内容分为三个不同级别，分别是方式是Level I、Level II和Level III。

      CFA考试是由总部设于美国的CFA INSTITUTE 每年在全球范围内举行的资格考试。

      1962年设立的CFA课程，对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准。CFA考试分为三个级别，每年考试两次(6月和12月的第一个星期六)顺利通过CFA课程者是达到一种成就，能获得雇主、投资者和整个投资界的高度尊重。对于想进入金融行业的顶尖岗位，CFA证书必不可少。

      2.考试内容主要包括十个科目：

      ①职业标准和操守；

      ②财务报表分析；

      ③量化分析；

      ④经济学；

      ⑤固定收益投资分析；

      ⑥股权分析；

      ⑦投资组合管理；

      ⑧企业金融；

      ⑨衍生工具；

      ⑩其他投资分析等等

      CFA的课程以投资行业的实务为基础。CFA 协会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析，以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要。

      CFA一级考试课程着重于投资评估和管理的工具和因素，包括资产评估和投资组合管理技巧的入门介绍。

      CFA二级考试课程着重于资产评估及其工具和因素的应用（包括经济、财务报表分析和定量分析方法）。

      CFA三级考试课程着重于投资组合管理，包括应用因素和工具的战略，以及个人或机构管理股票证券、固定收益证券、衍生工具和另类投资的资产评估模式。

      CFA考试项目涉及范围很广，水平越高，范围就越广，题目也越难。为便于考生复习和准备，每年“投资管理与研究协会”都会出一些CFA考试复习资料，针对不同考试水平给出不同的阅读材料，内容全部以原著形式或论文摘录形式出现。

       考试地点

       目前中国考区考试地点为北京、上海、广州、南京、成都、香港、台北等城市，具体可查询CFA官网。

       3.考试内容题量

       Alternative Investments8

       Corporate Finance20

       Derivatives12

       Economics24

       Equity Investments24

       Ethical & Professional Standards36

       Financial Reporting & Analysis48

       Fixed Income Investments28

       Portfolio Management12

       Quantitative Methods28

       4.整体知识包括以下4个主要部分。

       ①职业标准和操守；

       ②财务报表分析；

       ③量化分析；

       ④经济学；

       ⑤固定收益投资分析；

       ⑥股权分析；

       ⑦投资组合管理；

       ⑧企业金融；

       ⑨衍生工具；

       ⑩其他投资分析等等

       分为四大板块，职业道德准则、投资工具、资产类别和投资组合管理。 CFA三个等级考试的侧重点、程度各有不同：

       第一级考试题型为选择题，内容基本投资原理和投资工具为主；

       第二、三级则为案例分析和多项选择相结合的方式，各占50%，着重考核候选人在实践中综合运用投资原理的分析、决策能力 。  

       5.CFA受到全球金融雇主广泛认可

       以上CFA资格考试水平的内容是近年的考试涉及范围，从总体上看，每年的内容变化不大，近年来陆续加入了房地产投资、FINTECH等前沿话题。金融是现代经济的核心，是世界经济发展的关键因素。在很多城市都出现了。随着CFA考试在国内的火热开展，不少地方政府都出台了相应的政策，只为留住并引进这些高质量的金融顶尖人才。